双方在谈判地上争持了两天后，苏方最终同意把谈判地放在哈尔滨，而且，第二天就派来了谈判行表，和张学良的代表莫德惠在哈尔滨开始行谈判。

此外，释放这些俘虏的苏军将军，还有警告苏军的意思。因为所有作战失败的军人都会不自觉地夸大敌人的战斗力，张学良就是想让加仑和莫斯科知，再打下去，苏军也不会讨得多少好去，他要加仑和莫斯科好好权衡一下继续开战的利弊。

虽然苏军同意谈判，让张学良很兴，可是谈判的地是绝对不能在伯力的，在那里会让外界觉就好像是苏军战胜了似的。所以，回电表示迎谈判，但谈判地不能在伯力，而要在哈尔滨。

苏方代表在谈判一开始，就先制人地提了谈判条件：“一、苏方承认中方在外蒙拥有宗主权，但苏方在外蒙拥有特殊利益，为此，中方要撤外蒙的军队，并保证以后亦不在外蒙驻军，只可以在外蒙保留警察，维持治安。同时，要保证苏方在外蒙有自由通商的权利；二、中方必须无条件把中东路奂还给苏方，苏方可以考虑让中方派人担任副局长，并扩大其权利；三、如果中方要求赎回中东路，双方可以另行谈判解决；四、双弈立刻无条件释放所有在此次边境战争中的被俘人员；五、中方要对苏方在战争中受到的损失作全额赔偿。

最后，苏方谈判代表狂妄地宣称，如果张学良同意这些条件，苏方可以立刻结束这场边境战争，否则苏方将扩大战争范围，由此引的一切后果，要由中方承担。

况且，这些俘虏现在并不在东北军手中，而在中央派来支援东北的援军第四路军的手里。不过为了表示和平诚意，他可以先行释放被俘的几十名苏军将军”

所以，才联晰这次不再推脱阻挠西线对苏作战。而是迅地向请担任防俄第二军军长一职。

对于这个不知天地厚的谈判条件和扩大战争的威胁，宋哲武本就不屑一顾，他知这是苏方知张学良想要急于结束这场边境战争，因此他们漫天要价，目的就是想，即使张学良不答应他们提的谈判条件，在今后的谈判中他们也会因此占据有利位置。

宋哲武在见到亲自从黑龙江省会齐齐哈尔赶到海拉尔的万福麟后，把数万苏军俘虏和炸坏的枪炮、坦克一脑地都给了万福麟。第四路军缴获武弹药和资，除了几十门大炮和辆坦克因为运输不便，还在一师，其它的早已都被宋哲武安排一师重团用卡车倒运到了林左旗的兵站，现在已经开始向沫源运送了，宋哲武可不想让万福麟看着。

忠甲这一走，可是去了他一块心病，此后，在这黑龙江，再不会有能够威胁到他的地位的人了。

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关于中苏边境停战谈判的事，张学良派人到伯力和苏弈一说，苏方很快就同张学良建立起电台联系，声称“可以谈判，但在谈判之前，中方要先行释放被俘的苏军战俘”

宋哲武怕张学良害怕苏军扩大战争范围的威胁，连夜给张学良去电，再次详细分析了苏俄国内的局势，告诉张学良，苏军现在本无力扩大中苏战争，甚至他们也无法忍受战争时间的延长，哪怕是小规模的边境战争。苏方现在也急于谈判，而且他们更愿意和国民政府行谈判，只是现在中央的谈判条件很，那个条件苏方是绝对不会答应的。所以，苏方现在就是厉内茬的在虚张声势。

果然，在释放的这十几名苏军将军回到伯力的第三天，加仑给张学良来电，同意在伯力谈判，请张学良尽快派员。

张学良的意思就是，要俘虏就得谈判，谈判不成功就不会释放俘虏。张学良之所以调被俘苏军在中央派来的第四路军手中，就是想让在伯力的苏军远东负责对中作战的最指挥官加仑知，他张学良可不是以一己之力和苏军作战，他后还有中央的支持。

得到张学良的批准后，万福麟上给受到重创的第十五、十七旅补满了兵员和武弹药，又急调黑龙江省防军３个旅到海拉尔、扎费诺尔、满洲里一线驻扎，积极储备弹药、构筑工事备战，防备苏军援军到达后再次动攻。

张学良虽然直率，可并不缺乏智慧，有这几万战俘，不三个，月，苏军又会在远东再次武装起四个师。当即回电“现在中苏双方还在战状态，战争时期无法释放俘虏的数万苏军俘虏，否则他本人对中央和东北百姓无法代。